Garantía Bursátil.

El programa para el crecimiento empresarial de México.

Incursiona confiado en el mercado de valores en México, a través del Programa Garantía Bursátil, obteniendo el apoyo parcial de una garantía sobre el monto emitido, a través de Certificados Bursátiles colocados entre el gran público inversionista.

¿Qué es?

Es una garantía parcial sobre el monto emitido a través de Certificados Bursátiles colocados entre el público inversionista.

¿Para quién es?

A empresas emisoras de deuda bursátil.

Nuestra Oferta:

Las empresas obtienen una mayor profundidad y plazo en la emisión bursátil, al mejorar la percepción del riesgo entre sus tomadores inversionistas.

Beneficios para el usuario:

• Mejora en la calificación del crédito que otorgan las agencias.
• Obtención de mayores plazos y montos.
• Costo de financiamiento, de acuerdo a las condiciones del mercado

Características:

• Otorgamiento de un aval al mercado, al amparo de una “línea de Crédito por aval” otorgada al emisor (empresa o vehículo de propósito especial).
• Compromiso en Moneda Nacional.
• El plazo de la garantía es igual al plazo de la emisión.

Negociación a primeras pérdidas, últimas pérdidas o pari passu.

Nafinsa deberá contar con la fuente de repago y contragarantías a satisfacción.

Opción a utilizarse para pago de principal y/o de intereses sin exceder el monto o porcentaje máximo contratado.

Cobro de una comisión por garantía, determinada caso por caso, en función del análisis de riesgo de contraparte.

Requisitos:

• Empresa con más de 5 años de operación.
• Contar con una administración probada.
• Dictaminar anualmente sus estados financieros.
• Obtener una calificación de contraparte con grado de inversión “stand alone”, es decir, previo a la garantía.
• Adecuarse a los montos y porcentajes máximos autorizados dependiendo del destino de los recursos.
• Mantener una situación favorable en el Buró de Crédito.

Documentación:

Para empresa, entidad o intermediario financiero no bancario

• Solicitud de crédito (en papel membretado de la empresa), firmada por el representante legal de la empresa, que incluya:

- Monto de la emisión.
- Garantía solicitada.
- Característica de la emisión.

• Copia simple, por ambos lados, de una identificación oficial vigente con fotografía, domicilio y firma del representante legal (pasaporte, credencial de elector, cédula profesional, FM2 o FM3 para extranjeros).
• Testimonio o copia simple del acta constitutiva de la empresa y de su última modificación, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPC).
• En el caso del obligado solidario persona moral, su objeto social debe contemplar el poder asumir obligaciones por cuenta de terceros. Se requerirá copia certificada al momento de la formalización. Nota: En el evento de que la empresa solicitante mexicana presente inversión extranjera, se deberá contar con la inscripción en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras y agregar la copia correspondiente

• Copia simple del instrumento público (compulsa) que contenga los estatutos sociales vigentes, o copia de la(s) escritura(s) pública(s) en la(s) que consten todas las modificaciones a los estatutos sociales, debidamente inscritas en el Registro Público. Se requerirá copia certificada al momento de la formalización.
• Copia simple de la(s) escritura(s) pública(s) que contenga(n) el (los) poder(es) otorgados a favor de la(s) persona(s) que suscriba(n) el contrato, actos de dominio, suscripción y endoso de títulos de crédito correspondiente, debidamente inscritas en el Registro Público. Se requerirá copia certificada al momento de la formalización.
• Copia simple de un comprobante de domicilio: recibo telefónico, impuesto predial, recibo de agua, estados de cuenta bancarios o contrato de arrendamiento vigente, registrado ante una autoridad fiscal:

a) Reciente, con antigüedad no mayor a 3 meses.
b) El domicilio del comprobante deberá coincidir con el domicilio social (ciudad y estado) que se indica en el acta constitutiva o reformas a la misma.

• Deberá coincidir con el comprobante actual y lo asentado en los formularios
• Carta de autorización que faculte a Nafinsa a consultar la situación de la empresa y/o persona física en las sociedades de información crediticia, firmada por un representante facultado, anexando copia de su identificación oficial (Anexo 2a y 2b: Formato de Consulta al Buró de Crédito PF y PM).
• Formato de visita domiciliaria.

• Estados financieros correspondientes a los tres últimos ejercicios sociales (checar que no sean fiscales), en su caso, dictaminados por Contador Público independiente, acompañados del dictamen respectivo y del informe largo que incluya información sobre las pruebas realizadas en la auditoría.
• Estados financieros internos cuya antigüedad no exceda 90 días respecto a la fecha de solicitud, en su caso, (cuando se trate de Intermediarios Financieros No Bancarios regulados, preparados conforme a los criterios establecidos por la CNBV), acompañados de sus respectivas relaciones analíticas.
• Desglose de los pasivos financieros, indicando el nombre del acreedor, saldo del plazo original y la tasa de interés pactada para cada crédito.
• En el caso de intermediarios financieros no bancarios, portafolio de crédito o cartera total al cierre del ejercicio social más reciente.
• Prospecto, folleto informativo preliminar o plan de negocios, así como cuestionario de información cualitativa (anexo 4), incluyendo proyecciones financieras donde se vea claramente el origen y la aplicación de recursos, conforme al destino de la emisión, acompañado del respectivo resumen ejecutivo del plan de negocios que sustente y justifique las proyecciones financieras.
• Copia de la autorización de la CNBV en la que autoriza el programa de emisiones bursátiles a garantizar. Se requerirá al momento de la formalización.
• Calificación de contraparte emitida por agencia calificadora autorizada (Standard & Poor’s, Fitch Ratings, Moody’s).

• En el caso de Intermediarios Financieros No Bancarios, manual de políticas y procedimientos aprobado por su consejo de administración que incluya, cuando menos, la estructura de sus órganos de decisión y facultades de los responsables, la forma como se instrumentan las garantías y los aspectos relativos al otorgamiento y recuperación de las financiamientos.
• Avalúo bancario de los bienes que garanticen el crédito por aval de Nafinsa, con una antigüedad no mayor a 90 días. Se requerirá al momento de la formalización.
• En su caso, información relacionada con embargos y demandas, siempre y cuando éstas puedan afectar la viabilidad de la empresa o del proyecto de emisión. De no existir, aclaración expresa, por escrito.
• En el caso de Intermediarios Financieros No Bancarios, lista de créditos relacionados o vinculados a sus órganos de administración, así como el porcentaje que representan.
• Carta firmada que confirme que los poderes presentados no han sido modificados ni revocados.

Se requerirá al momento de la formalización.

• Copia simple del Registro Federal de Contribuyentes que contenga la actividad empresarial del solicitante y modificaciones a través del formato R-1.
• Copia de la cédula de identificación fiscal. Deberá coincidir con el último formato R-1.  

• Cuestionario de riesgo común, para operaciones mayores a 30 Millones de UDI’s (por transacción o riesgo acumulado), se aplican excepciones (Manual de Crédito, I. Disposiciones Generales, M. Riesgo Común subíndice 2. Anexos).
• Cédula de créditos relacionados operaciones con personas relacionadas, cuyo importe en conjunto exceda 2 Millones de UDI’s o 1% de la parte básica del Capital Neto de Nafinsa (Manual de Crédito, I. Disposiciones Generales, L. Créditos Relacionados, subíndice 2. Anexos).
• Formato de identificación y conocimiento del cliente y/o usuario. Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

 Obligado Solidario para persona moral

• Copia simple, por ambos lados, de una identificación oficial vigente con fotografía, domicilio y firma del representante legal (pasaporte, credencial de elector, cédula profesional, FM2 o FM3 para extranjeros).
• Testimonio o copia simple del acta constitutiva de la empresa y de su última modificación, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPC). En el caso del obligado solidario persona moral, su objeto social debe contemplar el poder asumir obligaciones por cuenta de terceros. Se requerirá copia certificada al momento de la formalización. Nota: En el evento de que la empresa solicitante mexicana presente inversión extranjera, se deberá contar con la inscripción en el registro nacional de inversiones extranjeras y agregar la copia correspondiente.

• Copia simple del instrumento público (compulsa) que contenga los estatutos sociales vigentes, o copia de la(s) escritura(s) pública(s) en la(s) que consten todas las modificaciónes a los estatutos sociales, debidamente inscritas en el Registro Público. Se requerirá copia certificada al momento de la formalización.
• Copia simple de la(s) escritura(s) pública(s) que contenga(n) el (los) poder(es) otorgados a favor de la(s) persona(s) que suscriba(n) el contrato, actos de dominio, suscripción y endoso de títulos de crédito correspondiente, debidamente inscritas en el Registro Público. Se requerirá copia certificada al momento de la formalización.
• Carta de autorización que faculte a Nafinsa a consultar la situación de la empresa y/o persona física, en las sociedades de información crediticia, firmada por representante facultado, anexando copia de su identificación oficial (Anexo 2a y 2b: Formato de consulta al Buró de Crédito PF y PM).
• Formato de visita domiciliaria.
• Estados financieros correspondientes a los tres últimos ejercicios sociales, en su caso, dictaminados por contador público independiente, acompañados del dictamen respectivo y del informe largo que incluya información sobre las pruebas realizadas en la auditoría.
• Estados financieros internos cuya antigüedad no exceda 90 días respecto a la fecha de solicitud, en su caso, (cuando se trate de Intermediarios Financieros No Bancarios regulados, preparados conforme a los criterios establecidos por la CNBV), acompañados de sus respectivas relaciones analíticas.
• Copia de la cédula de identificación fiscal. Deberá coincidir con el último formato R-1. 

Obligado Solidario para Persona Física

• Copia simple, por ambos lados, de una identificación oficial vigente con fotografía, domicilio y firma del representante legal (pasaporte, credencial de elector, cédula profesional, FM2 o FM3 para extranjeros).
• Carta de autorización que faculte a Nafinsa a consultar la situación de la empresa y/o persona física, en las sociedades de información crediticia, firmada por representante facultado, anexando copia de su identificación oficial (Anexo 2a y 2b: Formato de consulta al Buró de Crédito PF y PM).
• Copia de acta de matrimonio, en caso de estar casado.
• Declaración patrimonial (que incluya pasivos) con una antigüedad no mayor a 90 días(Anexo 5:
• Formato de declaración patrimonial del obligado solidario).
• En el caso de extranjeros, forma FM2 o FM3.

Contratación:

• Presentar solicitud de elegibilidad acompañada de documentación básica.
• En caso de resultar elegible, presentar solicitud formal con características definidas de la operación bursátil.
• Presentar documentación legal y financiera.
• Elaborar un plan de negocios en el que se reflejen la fuente y el uso de los recursos, así como la forma de repago.
• Acompañar resultado de agencias calificadoras.
• Integrar contra garantías a satisfacción de Nafinsa.

Para más información y forma de contratación de este programa visítanos en nafinsa.com o llámanos al 5089 6107 en el D.F. o del interior, sin costo, al 01800 NAFINSA (623 4672). De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas.